Angebotsübersicht

Die Angebotsübersicht listet dir alle vorhandenen Angebote auf. Du kannst nach Angeboten filtern und suchen. In der Übersicht kannst du für jedes Angebot bestimmte Aktionen ausführen, welche wir hier näher beschreiben werden.

Angebote filtern

So filterst du nach Angeboten

Das Tab-Menü in der Angebotsübersicht bietet dir die Möglichkeit nach dem Angebotsstatus zu filtern. So kannst du dir z.B. nur angenommene, abgelehnte oder erledigte Angebote anzeigen lassen.

Angebote suchen

Suche nach vorhandenen Angeboten

Neben dem Tab-Menü befindet sich die Angebotssuche. Hier kannst du nach dem Bauvorhaben, der Angebotsnummer oder dem Namen des Kunden eines Angebotes suchen.

Angebotsnummer

Automatisch generierte Angebotsnummer

Im ersten Abschnitt siehst du die Angebotsnummer. Diese wird automatisch erzeugt sobald du ein Angebot erstellst und speicherst. Die Angebotsnummer ist fortlaufend und hat immer den Aufbau 2021-0090, was bedeutet: "das 90. Angebot im Jahr 2021".

Kunde, Bauvorhaben und Erstellungsdatum

Details zum Angebot

Im zweiten Abschnitt sind wichtige Details zu deinem Angebot aufgelistet. So siehst du sofort für welchen Kunden das Angebot ist, was das Bauvorhaben bzw. das Projekt ist und wann du das Angebot erstellt hast.

Angebotsbetrag

Betrag eines Angebotes in der Übersicht

Der nächste Abschnitt zeigt dir auf einem Blick, welchen Betrag du für das Angebot kalkuliert hast. Diese Information direkt in der Übersicht spart dir Zeit, da du nicht die Detailseite des Angebots öffnen musst, um den Betrag zu suchen.

Angebotsstatus

Status eines Angebotes

Der Status hilft dir bei der Einordnung deines Angebotes. So siehst du, ob ein Angebot von deinem Kunden angenommen oder abgelehnt wurde, ob du das Angebot bereits per E-Mail an deinen Kunden versendet hast, ob es noch in Bearbeitung oder schon erledigt ist und eine Rechnung existiert.

Rechnungen

Hier sind verknüpfte Rechnungen zum Angebot aufgelistet

Der letzte Abschnitt zeigt dir alle Verknüpfungen mit dem Angebot. Das können Anzahlungsrechnungen, Teilrechnung und/oder Endrechnungen sein.

Stornierte Rechnungen

Rechnungen, welche aus einem Angebot erstellt und später storniert wurden, werden hier aufgelistet. So kannst du den gesamten Ablauf - vom Angebot zur Rechnung und ggf. zur Stornorechnung - nachvollziehen.

Sofort-Aktionen für ein Angebot

Sofort-Aktionen für das jeweilige Angebot

Angebot anzeigen
Diese Aktion öffnet das Angebotsformular im Lesemodus. Es erscheint, wenn der Auftrag abgeschlossen wurde und somit keine Änderungen mehr möglich sind.

Angebot bearbeiten
Ist das Angebot noch nicht abgeschlossen und es existiert keine Endrechnung zu diesem Angebot, kannst du über diese Aktion das Angebot bearbeiten. Du gelangst in das Angebotsformular.

Angebot kopieren
Diese Funktion kopiert das ausgewählte Angebot, d.h. es wird eine neue Angebotsnummer generiert. Das kopierte Angebot wird an den Anfang der Übersichtsliste eingefügt. Die Funktion "Angebot kopieren" steht dir nur im Professional-Tarif zur Verfügung.

Angebot drucken
Mit dieser Aktion kannst du das Angebot drucken bzw. herunterladen, wenn du im Druckvorgang "Als PDF speichern" auswählst. Das PDF zum Drucken wird beim Speichern des Angebotes erstellt bzw. aktualisiert.

Angebot als E-Mail versenden
Mit dem Professional-Tarif kannst du deine Angebot per E-Mail an deine Kunden senden. Nachdem du das Angebot verschickt hast, erscheint ein neuer Status "versendet" auf deinem Angebot.

Angebot angenommen
Hat dein Kunde das Angebot akzeptiert und möchte deine Dienste in Anspruch nehmen, kannst du das Angebot als "angenommen" markieren. Das ist ein manueller Prozess, der dir aber dabei hilft Angebote schneller wiederzufinden und zu filtern.

Angebot abgelehnt
Sollte ein Kunde dein Angebot nicht in Anspruch nehmen wollen, kannst du das Angebot als "abgelehnt" markieren. So kannst du einfach danach filtern und ggf. das Angebot später löschen.

Anzahlungsrechnung erstellen
Hast du in deinem Angebot eine prozentuale Anzahlung angegeben, kannst du mit dieser Aktion die Anzahlungsrechnung erstellen.

Endrechnung erstellen
Hast du keine prozentuale Anzahlung im Angebot angegeben, kannst du über diese Aktion sofort eine Endrechnung aus deinem Angebot erstellen.

Angebot löschen
Existieren für ein Angebot keine Verknüpfungen zu einer Rechnung, kannst du mit dieser Aktion das Angebot löschen.