Besonders Interessant für wiederkehrende Angebote
Du möchtest ein Angebot als Vorlage wiederverwenden? Unsere Software bietet dir zwei einfache Methoden, um ein Angebot zu duplizieren, sodass du es mühelos wiederverwenden kannst. Du kannst es in der Angebotsübersicht über die Aktionsliste oder über den Menübereich im Angebotsformular kopieren.
Was du über das Kopieren wissen solltest
Beim Kopieren werden zunächst alle Daten vom ausgewählten Angebot kopiert. Im neuen Angebot werden alle Referenzen zu bestehenden Rechnungen entfernt. Der Status wird auf "OFFEN" gesetzt und eine neue Angebotsnummer wird generiert.
Nach dem Kopiervorgang
Nach dem Kopiervorgang erscheint ein Dialog mit der Erfolgsmeldung. Solltest du ein Angebot über die Schnell-Aktion auf der Übersichtsseite kopiert haben, wird beim Drücken des Knopfes "Schließen" die Seite neugeladen und das kopierte Angebot erscheint ganz oben in der Übersicht. Mit dem Knopf "Zum Angebot" kommst du direkt ins Angebotsformular.
Vereinfache dein Angebot mit praktischen Arbeitspaketen bzw. Templates
Du kannst deine Angebote noch schneller und effizienter gestalten. Erstelle dir hierfür Arbeitspakete bzw. Templates! Mit dieser cleveren Funktion kannst du wiederkehrende Aufgaben wie die Berechnung von Arbeitsaufwänden und Materialien im Handumdrehen anlegen und wiederverwenden.
Arbeitspakete sind deine Arbeitsbeschleuniger. Sie helfen dir, wiederkehrende Aufgaben und Elemente wie Materialien und Arbeitsaufwände zu bündeln. Wenn du das nächste Mal ein Angebot oder eine Rechnung schreibst, kannst du diese Pakete einfach über die Positionssuche hinzufügen. Das bedeutet weniger Tippaufwand und mehr Zeit für das, was wirklich zählt - deine Arbeit!
Fazit
Die Verwendung von Templates bzw. Arbeitspaketen beim Schreiben von Angeboten ist ein echter Game-Changer. Sie machen den Prozess nicht nur schneller und strukturierter, sondern auch weniger fehleranfällig. Probiere es aus und erlebe selbst, wie einfach und stressfrei das Erstellen von Angeboten sein kann!