Angebot kopieren

Es gibt zwei Wege ein Angebot zu kopieren. Du kannst es in der Angebotsübersicht über die Sofort-Aktionen oder über das Kontextmenü im Angebotsformular kopieren.

Was du über das Kopieren wissen solltest

Beim Kopieren werden zunächst alle Daten vom ausgewählten Angebot kopiert. Im neuen Angebot werden alle Referenzen zu bestehenden Rechnungen entfernt. Der Status wird auf "In Bearbeitung" gesetzt und eine neue Angebotsnummer wird generiert.

Nach dem Kopiervorgang

Nach dem Kopiervorgang erscheint ein Dialog mit der Erfolgsmeldung. Solltest du ein Angebot über die Schnell-Aktion auf der Übersichtsseite kopiert haben, wird beim Drücken des Knopfes "Schließen" die Seite neugeladen und das kopierte Angebot erscheint ganz oben in der Übersicht. Mit dem Knopf "Zum Angebot" kommst du direkt ins Angebotsformular.