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Erste Schritte nach der Registrierung
Kunden in Hawepro anlegen
Transkript:
Nach einer erfolgreichen Registrierung bei Hawepro schicken wir Dir eine E-Mail mit einem Aktivierungslink. Sobald Du auf diesen Link geklickt hast, wirst Du automatisch in die Handwerkersoftware eingeloggt. Als Nächstes wirst Du begrüßt und aufgefordert, die Währung auszuwählen. Wähle Euro € für Deutschland und Schweizer Franken für die Schweiz aus. Danach fragen wir Dich, ob Du Deine Unternehmensdaten eingeben möchtest. Wir empfehlen Dir, das gleich zu erledigen, da diese Daten für Deine zukünftigen Angebote und Rechnungen verwendet werden.
Zunächst trägst Du Deine Unternehmensinformationen ein. Gib den Namen Deiner Firma, die Straße und den Ort ein. Als Nächstes gibst Du Deine Kontaktinformationen an. Diese erscheinen auf Deinen Angeboten und Rechnungen. Besonders wichtig ist die E-Mail-Adresse, damit Du Deine Angebote und Rechnungen per E-Mail an Deine Kunden verschicken kannst. Trage jetzt auch Deine Telefon- und Faxnummer ein. Diese erscheinen ebenfalls auf dem Angebot bzw. der Rechnung. Deine Bankdaten werden in der Fußnote auf Deinen Angeboten und Rechnungen angezeigt.
Im nächsten Schritt trägst Du Deine Finanzamtdaten ein. Hier kannst Du Deine Steuernummer, Umsatzsteuer-ID, Finanzamt, zuständiges Gericht und Handelsregisternummer eintragen. Im folgenden Abschnitt kannst Du die Umsatzsteuer eintragen, sollte sich diese wieder einmal ändern. Bist Du Kleinunternehmer und möchtest von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch machen, kannst Du hier direkt angeben, dass Du keine Umsatzsteuer benötigst und die Kleinunternehmerregelung nutzen möchtest.
Im nächsten Abschnitt kannst Du Deinen Stundenlohn für die Arbeitsaufwandsberechnung eintragen. Wenn Du eigenes Briefpapier verwenden möchtest, kannst Du diese Option im darauf folgenden Abschnitt auswählen hierbei werden bestimmte Informationen auf den Angeboten ausblenden. Im letzten Abschnitt kannst Du Dein Firmenlogo hochladen. Anschließend kannst Du wählen, ob es oben links oder oben rechts auf den Angeboten bzw. Rechnungen angezeigt werden soll.
Transkript:
Um in unserer Handwerkersoftware Kunden zu verwalten, stehen dir zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Du kannst entweder über das Dashboard zum Kundenformular gelangen oder direkt über den Link "Kunden" im Hauptmenü. Innerhalb der Kundenverwaltung findest du einen Knopf, um einen neuen Kunden anzulegen. Das Kundenformular ist in vier Bereiche unterteilt: Kundendetails, Angebote, Rechnungen sowie Dokumente.
Wenn du einen neuen Kunden anlegen möchtest, hast du die Freiheit, die Kundennummer individuell anzugeben. Es ist also nicht notwendig, bei einem Softwarewechsel zu Hawepro mit der Kundennummer 1 zu beginnen. Wir nehmen an, du bist von einer anderen Handwerkersoftware zu Hawepro gewechselt. Um eine Kollision mit bereits vorhandenen Kundennummern zu vermeiden, empfehlen wir dir, eine Kundennummer zu wählen, die höher ist als die höchste vorhandene Kundennummer der alten Software. Im Formular kannst du die Kundenummer zum Beispiel auf 351 setzen, wenn die höchste vorhandene Kundennummer vorher 350 ist.
Als nächstes füllst du die Anrede des Kunden aus und gibst seine E-Mail-Adresse an. Dadurch kannst du das Angebot oder die Rechnung direkt per E-Mail an den Kunden senden. Im Anschluss kannst du entweder die Felder Straße, Hausnummer, PLZ und Ort ausfüllen oder die Freitext-Funktion nutzen, falls die Adresse und Anschrift komplizierter ist. Es ist wichtig, den Namen des Kunden im oberen Bereich auszufüllen, damit du ihn später in den Angeboten und Rechnungen leichter finden kannst.
Um einen Kunden in einem Angebot hinzuzufügen, kannst du die Autovervollständigung nutzen. Gib einfach den Namen des Kunden ein und er wird dir vorgeschlagen. Wenn du auf den Kunden klickst, wird die gesamte Adresse ins Angebot übernommen. Beim nächsten Anlegen eines neuen Kunden wird die Kundenummer automatisch um eins erhöht. Es ist auch möglich, direkt in deinen Angeboten und Rechnungen neue Kunden anzulegen. Hierfür verwenden wir das gleiche Formular wie bei der Kundenverwaltung.
Materialverwaltung
Material anlegen und zum Angebot hinzufügen
Transkript:
Um zur Materialverwaltung zu gelangen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst entweder das Dashboard bzw. die Übersicht verwenden, oder einen Klick auf den entsprechenden Menüpunkt links im Hauptmenü ausführen. Wenn du auf "Materialien" in der Übersichtsseite klickst, kommst du zur Liste aller Materialien. Falls es noch keine Materialien gibt, kannst du auf "Neues Material" klicken. Im Materialformular hast du die Möglichkeit, ein Bild des Materials hochzuladen und den Titel sowie die Beschreibung einzutragen. Der Einkaufspreis ist der Preis, den du für das Material beim Baustoffhändler zahlst. Um auch etwas daran zu verdienen, kannst du einen Materialaufschlag in Prozent angeben. Der Verkaufspreis für deine Kunden wird automatisch berechnet. Die Einkaufsmenge entspricht der Verpackungsmenge. Wenn du zum Beispiel Holz verkaufst und die Verpackungseinheit 3 laufende Meter beträgt, dann ist die Einkaufsmenge der Wert 3. Im letzten Feld kannst du die entsprechende Einheit für das Material auswählen.
Nachdem du alle Felder ausgefüllt hast, erscheint eine Infobox mit einer Zusammenfassung deiner Einstellungen. Wenn du das Material gespeichert hast, gelangst du zurück zur Materialliste und dein angelegtes Material ist sichtbar. Hier kannst du nach Materialien suchen, dein Material bearbeiten oder löschen. Dein angelegtes Material kannst du nun in deinen Angeboten und Rechnungen verwenden, indem du dort auf "Position suchen" klickst und den Titel des Materials suchst. Mit einem Klick auf den angezeigten Treffer fügst du das Material zum Angebot hinzu. Alternativ kannst du auch direkt in deinen Angeboten und Rechnungen Materialien hinzufügen. Hierfür verwenden wir das gleiche Formular. Ist das Material zum Angebot hinzugefügt, kannst du es noch individuell anpassen.
In der Materialverwaltung hast du auch die Möglichkeit, Materialien zu importieren. Hierfür gibt es ein separates Video.