Für mehr Effektivität bestehende Rechnungen als Vorlage nutzen
Die Funktion "Rechnung kopieren" steht dir nur im Business- oder Professional-Tarif zur Verfügung.
Du hast mehrere Möglichkeiten eine Rechnung zu kopieren und als Vorlage zu verwenden. Zum einen über die Schnell-Aktionen in der Rechnungsübersicht und zum anderen über das Menü des Rechnungsformulars.
Das passiert beim Kopieren einer Rechnung
Alle Daten der Rechnung werden auf die kopierte Rechnung übertragen. Bestehende Referenzen zu einem Angebot werden gelöst. Die kopierte Rechnung wird als Entwurf gespeichert. Achtung! Der Leistungszeitraum wird nicht übernommen. Hierfür zeigen wir dir einen Hinweis vor dem Kopieren.
Nach dem Kopieren einer Rechnung
Die Erfolgsmeldung erscheint nach dem Kopiervorgang. Du kannst jetzt direkt zur kopierten Rechnung ins Rechnungsformular wechseln und diese als Vorlage für eine neue Rechnung nutzen oder den Dialog schließen. Die Rechnung wird an den Anfang der Rechnungsübersichtsseite gespeichert.
Fragen
Kann ich eine Rechnung kopieren und gleichzeitig eine Rechnungsnummer erzeugen? Aktuell geht das leider noch nicht. Wir arbeiten aber an dieser Funktion.
Kann ich den Kopiervorgang automatisieren? Diese Möglichkeit steht dir aktuell noch nicht zur Verfügung. Diese Funktion ist aber in Planung.
Welche Rechnungen kann ich kopieren? Du kannst Teil- und Endrechnungen kopieren. Anzahlungsrechnungen können nicht kopiert werden.
Bei mir ist das Kopieren ausgegraut... Das Kopieren von Rechnungen steht dir nur im Business-Tarif bzw. im Professional-Tarif zur Verfügung.