Anleitung
Kunden anlegen, suchen, bearbeiten und löschen
sicher in der Cloud
privat und verschlüsselt
in Deutschland gehostet
zertifizierte Mitarbeiter
kontinuierliche Backups
Wozu brauche ich die Kundendaten?
Damit du Kunden in deinen Angeboten und Rechnungen persönlich ansprechen kannst, bietet dir die Handwerker-Software zwei Möglichkeiten. Zum einen im Kunden-Bereich über den Link "Kunden" im linken Hauptmenü oder direkt im Angebot bzw. Rechnung über den "Kunden anlegen"-Knopf. Für ein besseres Verständnis haben wir dir hier auf der Seite ein Video zur Verfügung gestellt, wo wir dir zeigen, wie du einen Kunden anlegen kannst.
Video zur Kundenverwaltung
Behalte die Übersicht. In diesem Video stellen wir dir die Kundenverwaltung vor. Alle Videos sind auch auf unserem YouTube-Kanal verfügbar. Schau doch einfach mal vorbei.
Kundenstamm
Klickst du im Hauptmenü auf "Kunden", gelangst du zu einer Übersicht mit allen Kunden. Hier kannst du neue Kunden anlegen, suchen, bearbeiten und löschen. Wir empfehlen dir alle Informationen zu deinen Kunden auszufüllen. Somit hast du in den verschiedenen Übersichtsseiten (z.B. Rechnungsübersichtsseite) alle Informationen des Kunden direkt zur Verfügung. Das spart dir wertvolle Zeit! Sind alle Daten deiner Kunden hinterlegt bzw. vollständig, kannst du deine Angebote und Rechnungen bequem per E-Mail versenden. Das spart Müll und unterstützt zugleich die Umwelt.
Neuen Kunden anlegen
Klickst du in der Übersicht auf "Kunden anlegen", gelangst du zu diesem Formular. Hier kannst du alle Daten anlegen, die du für deine Angebote und Rechnungen benötigst. Nach dem Speichern gelangst du wieder in die Übersicht zurück und dein neu angelegter Kunde erscheint ganz oben.
Im nächsten Schritt zeigen wir dir, wie du ein Angebot schreiben und Kunden hinzufügen kannst.
← Kalkulation erstellen Angebote schreiben →